Manual do Usuário –

Controle Dinâmico

Versão 3.2


 

 

Sumário

1.      Acessando o sistema. 5

2.      Módulos do sistema. 7

3.      Agenda. 8

3.1 Cadastramento de eventos. 8

3.2 Visualização de eventos. 9

3.3 Editando eventos. 9

3.4 Apagando eventos. 10

4.      Clientes. 11

4.1 Cadastramento de clientes. 11

4.2 Buscando, visualizando e editando clientes. 12

4.3 Exportando em PDF. 13

4.4 Apagando um Cliente. 13

4.5 Comunicação via e-mail 14

5.      Fornecedores. 15

5.1 Cadastramento de fornecedor. 15

5.2 Buscando, visualizando e editando fornecedores. 16

5.3 Exportando em PDF. 17

5.4 Apagando um fornecedor. 17

6.      Funcionários. 19

6.1 Cadastramento de funcionários. 19

6.2 Buscando, visualizando e editando funcionários. 20

6.3 Exportando em PDF. 20

6.4 Apagando funcionário. 20

7.      Financeiro. 22

7.1 Setores. 22

7.2        Extratos. 23

7.3 Contas Bancárias. 23

7.3.1 Cadastrando contas bancárias. 23

7.3.2 Buscando, visualizando e editando contas bancárias. 24

7.3.3 Exportando em PDF. 25

7.3.4 Apagando contas bancárias. 25

7.4 Faturas. 26

7.4.1 Cadastrando Faturas. 26

7.4.2 Buscando, Visualizando e Editando Faturas. 27

7.5 Pagamentos. 30

7.5.1 Cadastrando Pagamentos. 30

7.5.2 Buscando, Visualizando e Editando Pagamentos. 31

7.5.3 Apagando Pagamentos. 32

8.      Produtos. 35

8.1 Cadastrando Produtos. 35

8.2 Buscando, Visualizando e Editando Produtos. 36

8.3 Apagando Produtos. 37

8.4 Gráficos. 38

9.      Compras. 39

9.1 Cadastrando Compra. 39

9.2 Buscando, Visualizando e Editando Compras. 39

9.3 Apagando Compras. 40

10.        Vendas. 42

10.1 Cadastrando Venda. 42

10.2 Buscando, Visualizando e Editando Vendas. 43

10.3 Apagando Vendas. 44

11.        Protocolos. 46

11.1 Cadastrando Protocolos. 46

11.2 Buscando, Visualizando e Editando Protocolos. 47

11.3 Apagando Protocolos. 48

12.        Central de Reservas. 49

12.1 Quartos. 49

12.2 Diárias. 49

12.3 Reservas. 50

12.4 Consulta de Disponibilidades. 51

12.5 Check-out. 52

13.        Configurações. 56

12.1 Atualiza logo. 56

12.2 Usuários. 57

12.2.1 Cadastrando Usuários. 57

12.2.2 Buscando, visualizando e editando usuários. 58

11.2.3 Apagando usuários. 58

12.3 Configura envio. 59

12.4 Configura. 60

12.5 Registros de Acesso. 60

14.        Erros. 61

 


 

Introdução

Este material foi produzido para auxiliar você no entendimento e no uso dos recursos do sistema de gestão empresarial CONTROLE DINÂMICO.

O CONTROLE DINÂMICO, é um aplicativo versátil e de fácil manuseio. Possuindo uma interface limpa, garante ao usuário final uma boa experiência.

Nas próximas páginas de manual você entenderá melhor o funcionamento de cada módulo do sistema e aprenderá a adaptá-los às suas necessidades.

O sistema é desenvolvido e administrado por EBS Soluções Digitais, sendo possível acionar o suporte a qualquer momento, preferencialmente, pelo correio eletrônico suporte@controledinamico.com.br, ou pelos telefones (21) 4063-3563/ 98061-1778.

                                                              

 

1.             Acessando o sistema

i.        Ao acessar o sistema pelo endereço citado no início do manual, será apresentada a seguinte tela de login:

 

ii.      No campo “Usuário” deverá ser informado o login de acesso.

iii.    No campos “Senha” digite a senha informada

iv.     Clique na opção “Entrar” para acessar o sistema.

v.       Após acessar o sistema, será apresentada uma tela parecida com:

Alguns itens podem ser diferentes dependendo do seu nível de acesso.

2.             Módulos do sistema

O sistema possui os seguintes módulos principais: “Agenda”, “Clientes”, “Empresas”, “Fornecedores”, “Funcionários”, “Financeiro”, “Relatórios”, “Produtos”, “Compras”, “Vendas” e “Configurações”.

·         Agenda: Acesso a um calendário completamente editável.

·         Clientes: Acesso ao cadastro de clientes pessoa física.

·         Empresas: Acesso ao cadastro de clientes pessoa jurídica.

·         Fornecedores: Acesso ao cadastro de fornecedores.

·         Funcionários: Acesso ao cadastro dos funcionários.

·         Financeiro: Acesso ao painel financeiro, onde constam faturas, pagamentos, contas bancárias, extratos, relatórios e provisões.

·         Produtos: Acesso ao cadastro de produtos e controle de estoque.

·         Compras: Emissão de compras.

·         Vendas: Emissão de vendas.

·         Configurações: Acesso ao painel de configurações gerais, usuários, grupos de acesso, variáveis de ambiente e registro de acesso.

 

 


 

3.             Agenda

Nesse módulo são gerenciados todos os eventos a serem realizados no âmbito da empresa.

3.1 Cadastramento de eventos

 

Para utilizar a agenda, no menu lateral esquerdo selecione “Agenda”.

Preencha todos os dados, apenas o item descrição poderá não ser preenchido.

 

Ao clicar em “enviar”, o conteúdo aparecerá no calendário.

 

 

3.2 Visualização de eventos

Para visualizar os detalhes do evento, clique sobre o evento localizado no calendário. Os dados descritivos do evento serão apresentados.

 

3.3 Editando eventos

Na página de visualização, preencha os dados e clique em “Enviar”.

 

3.4 Apagando eventos

Na página de visualização, clique em “Apagar”.

 

 

 

 

 

 


 


4.             Clientes

Nesse módulo está localizado toda a base de dados dos clientes, tipo pessoa física. Aqui poderá ser cadastrado e editado os dados pessoais.

4.1 Cadastramento de clientes

Para cadastrar um novo cliente vá no menu lateral esquerdo e selecione “Clientes”.

Irá aparecer a relação dos atuais clientes cadastrados.

Clique em “+Cadastrar Novo”.

Preencha os dados e clique em “Cadastrar”.

Você será redirecionado para a listagem de clientes.

4.2 Buscando, visualizando e editando clientes

Para visualizar um cliente clique sobre o nome. Na listagem aparece apenas 100 registros por página, tal informação pode ser alterada no menu “Configurações”. Poderá ser mais conveniente utilizar a busca. Para isso digite alguma informação (Nome, CPF, Nascimento...) do cliente para que o sistema efetue a busca automática.

Os dados inseridos na busca não tem distinção de letras maiúsculas ou minúsculas, e também não precisam ser exatos.

Para visualizar os dados do cliente, clique sobre o nome do cliente.

 

Aqui poderá ser visualizado todos os dados cadastrados referentes ao cliente.

Os dados podem ser editados clicando em “Editar” ou exportados no formato PDF, clicando em “PDF

4.3 Exportando em PDF

Para exportar a listagem de clientes no formato PDF, clique em “PDF”, na página de visualização

4.4 Apagando um Cliente

Para apagar um cliente, vá em “Clientes”, escolha o cliente e clique em apagar. Uma mensagem de confirmação será exibida. Escolha sua opção.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.5 Comunicação via e-mail

Para se comunicar via e-mail com o cliente clique em “Enviar e-mail”.

 

Digite o assunto e redija e mensagem. Ao clicar em “enviar”, a mensagem será enviada. O remetente da mensagem será o usuário que efetuou o envio. Para que o e-mail possa ser enviado corretamente é necessário configurar o envio em “Configurações -> Configura Envio”.

 

5.             Fornecedores

Nesse módulos serão cadastrados e gerenciados os fornecedores de produtos, bens e serviços.

5.1 Cadastramento de fornecedor

Para cadastrar um novo fornecedor selecione no menu lateral esquerdo “Fornecedores”.

Clique em “+ Cadastrar novo

Preencha os campos e clique em “Cadastrar”.

Você será redirecionado para a listagem de fornecedores.

5.2 Buscando, visualizando e editando fornecedores

Na listagem de fornecedores, vá no campo de busca e digite qualquer dado do fornecedor (Nome, CPF/CNPJ, endereço, ...), a busca será automática.

Escolha o fornecedor e clique sobre o nome, para visualizar.

Para editar clique em “Editar”.

Para exportar em PDF, clique em “PDF”.

5.3 Exportando em PDF

Para exportar a listagem de fornecedores no formato PDF, vá em “Fornecedores” e clique em “PDF”.

5.4 Apagando um fornecedor

Para apagar um fornecedor, vá em “Fornecedores”, escolha o fornecedor e clique em apagar. Uma mensagem de confirmação será exibida. Escolha sua opção.

 

 

 

 

 

 


 


6.             Funcionários

 

Nesse módulos serão cadastrados e gerenciados os funcionários da empresa e campanhas de comissionamento.

6.1 Cadastramento de funcionários

Para cadastrar um novo funcionário selecione no menu lateral esquerdo “Funcionários”.

Clique em “+ Cadastrar novo

Preencha os campos e clique em “Cadastrar”.

Você será redirecionado para a listagem de funcionários.

6.2 Buscando, visualizando e editando funcionários

Na listagem de funcionários, vá no campo de busca e digite qualquer dado do funcionário (Nome, CPF, endereço, ...), a busca será automática.

Escolha o funcionário e clique sobre o nome, para visualizar.

Para editar clique em “Editar”.

Para exportar em PDF, clique em “PDF”.

Funcionários que possuem data de demissão, são marcados como “desligados

6.3 Exportando em PDF

Para exportar a listagem de funcionários no formato PDF, vá em “Funcionários” e clique em “PDF”.

6.4 Apagando funcionário

Para apagar um funcionário, vá em “Funcionário”, escolha o funcionário e clique em apagar. Uma mensagem de confirmação será exibida. Escolha sua opção.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


7.             Financeiro

No módulo “Financeiro”, existem 7 sub-módulos. Abaixo cada um descrito com suas funcionalidades.

7.1 Setores

No módulo setores separamos cada setor da empresa como um centro de custos a fim de gerenciar de forma prática e organizada os pagamentos a efetuar pela empresa.

O acesso ocorre no menu lateral esquerdo “Financeiro”, em seguida “Setores”.

São exibidos os setores já cadastrados.

Para adicionar clique em “+ Itens”, preencha com o código e o nome do setor. Clique em “Salvar”.

Esses setores aparecerão no formulário de cadastro de pagamento.

7.2           Extratos

Em extratos são apresentados uma visão conjunta das faturas e pagamentos referente a um determinado mês.

Acesse no menu lateral “Financeiro”, em seguida “Extratos”

Você poderá selecionar o mês e ano a ser visualizado no campo indicado.

O filtro permite filtrar por conta bancária (descrita no próximo item).

Ao clicar sobre o código você será redirecionado para a fatura ou pagamento referente.

7.3 Contas Bancárias

Nesse módulo é possível gerenciar e separar as finanças da empresas nas diversas contas bancárias possuídas.

7.3.1 Cadastrando contas bancárias

Acesse no menu lateral “Financeiro”, em seguida “Contas Bancárias”. Clique em “+ Cadastrar Novo”.

 

Preencha os dados da conta.

IMPORTANTE: Para que os boletos sejam emitidos corretamente, atente aos dados de conta, conta cedente, carteira, entre outros, que podem variar de acordo com o banco.

7.3.2 Buscando, visualizando e editando contas bancárias

Acesse no menu lateral “Financeiro”, em seguida “Contas Bancárias”.

Para visualizar a conta, clique sobre a identificação

 

Para editar clique em “Editar”, preencha os dados e salve.

Para exportar como “PDF”, clique em “PDF”.

7.3.3 Exportando em PDF

Na listagem de contas, clique em “PDF”.

7.3.4 Apagando contas bancárias

                Na listagem de contas, selecione a conta e clique em “Apagar”.

Marque a opção desejada.

 

 

 

 

 

 

 

 


7.4 Faturas

Nesse módulo chamaremos de “Faturas” todos os recebimentos proveniente dos clientes para a empresa.

7.4.1 Cadastrando Faturas

Para cadastrar uma nova fatura selecione no menu lateral “Financeiro”, em seguida “Faturas”.

Clique em “+ Cadastrar Novo”.

Preencha os dados, em “conta” e “cliente” são dados já previamente cadastrados.

Por padrão o status inicial é sempre “Em aberto”.

Selecione um vencimento – obrigatório.

Defina se a fatura será parcelada ou não. Se for, marque no campo abaixo quantos meses, entre 1 e 99.

Descreva o item e coloque seu valor, decimais são preenchidos automaticamente. Havendo mais itens, clique em “+ Itens”.

Se a fatura for parcelada, os campos “valor” devem corresponder ao total (todos os meses).

                Clique em “Salvar”.

Você será redirecionado para a tela de visualização.

7.4.2 Buscando, Visualizando e Editando Faturas

Na tela de visualização de faturas, é possível buscar uma fatura pelo seu código, cliente, vencimento ou qualquer outro item previamente cadastrado.

Para visualizar uma fatura clique sobre o código.

 

São exibidos os dados da fatura e do cliente.

A fatura pode ser salva em formato PDF, clicando em “PDF”.

Se o status for “Em aberto”, será mostrado a opção “Boleto”, clicando o boleto é gerado.

 

O campo “nosso número” do boleto segue o padrão do código da fatura, sendo gerado automaticamente pelo sistema.

Para editar a fatura clique em “Editar”.

 

7.4.3 Apagando Faturas

Na listagem de faturas, escolha a fatura que deseja apagar e clique em “Apagar”, escolha sua opção.

 

 

 

 

 

 

 

 


7.5 Pagamentos

Nesse módulo chamaremos de “Pagamentos” todos os pagamentos efetuados aos fornecedores pela empresa.

7.5.1 Cadastrando Pagamentos

Para cadastrar uma nova fatura selecione no menu lateral “Financeiro”, em seguida “Pagamentos”.

Clique em “+ Cadastrar Novo”.

Preencha os dados, em “conta”, “setor” e “fornecedor” são dados já previamente cadastrados.

Funcionários também são apresentados juntamente com fornecedores.

Defina uma forma de pagamento e no campo ao lado descreva, por exemplo número do boleto ou da autorização do cartão.

Por padrão o status inicial é sempre “Em aberto”.

Selecione um vencimento – obrigatório.

Defina se o pagamento será parcelada ou não. Se for, marque no campo abaixo quantos meses, entre 1 e 99.

Descreva o item e coloque seu valor, decimais são preenchidos automaticamente. Havendo mais itens, clique em “+ Itens”.

Se o pagamento for parcelado, os campos “valor” devem corresponder ao total (todos os meses).

                Clique em “Salvar”.

Você será redirecionado para a tela de visualização.

7.5.2 Buscando, Visualizando e Editando Pagamentos

Na tela de visualização de pagamentos, é possível buscar uma pagamento pelo seu código, fornecedor, vencimento ou qualquer outro item previamente cadastrado.

Para visualizar um pagamento clique sobre o código.

 

São exibidos os dados do pagamento e do fornecedor ou funcionário.

O pagamento pode ser salvo em formato PDF, clicando em “PDF”.

Para editar o pagamento clique em “Editar

7.5.3 Apagando Pagamentos

Na listagem de pagamentos, escolha a fatura que deseja apagar e clique em “Apagar”, escolha sua opção.

A opção “Sim para todos” é para o caso de pagamento parcelado, ser removido todas as parcelas.”

 

 

 

 

 

 

 


7.6 Previsão de Faturamento

Nesse item são mostrados gráficos relacionando faturas e pagamentos para que possam ser visualizados o total de pagamentos e faturas para um determinado mês. Como se trata de previsão, o sistema faz a contagem de todos os pagamentos e faturas, inclusive os com status “Em aberto”.

 

7.7 Relatório Operacional

Nesse item é feito um resumo dos recebimentos e dos pagamentos por setor, de forma que a empresa veja bem claramente todos os setores (ou centros de custos).

Nesse item é considerado apenas o que já foi consolidado (pago).

Para ver a posição consolidada do mês, selecione no campo correspondente.

Pode ser exportado em PDF selecionando “PDF”.

8.             Produtos

No módulo “Produtos” são relacionados os produtos comprados e vendidos pela empresa. Neste módulo também é feito o controle de estoque.

8.1 Cadastrando Produtos

Para cadastrar selecione no menu lateral “Produtos”. Clique em “+ Cadastrar Novo”.

Preencha os dados:

O fornecedor já deve estar previamente cadastrado.

Clique em “Salvar”.

Você será redirecionado para a tela de visualização de produtos.

8.2 Buscando, Visualizando e Editando Produtos

Para visualizar vá no menu lateral “Produtos”. A lista é exibida.

Para visualizar um produto clique sobre a identificação.

Para editar o produto clique em “Editar”.

Para salvar em PDF, clique em “PDF”.

8.3 Apagando Produtos

Na listagem de produtos, escolha qual deseja apagar e clique em “Apagar”, escolha sua opção.

 

 

 

 

 

 

 

 


8.4 Gráficos

Na listagem de produtos, clique em “Gráfico Estoque”. Será exibido um gráfico com os itens em estoque.

 

 

 


 

9.             Compras

 

No módulo “Compras” são relacionados os produtos comprados pela empresa. Neste módulo também é feito parte do controle de estoque.

9.1 Cadastrando Compra

Para cadastrar selecione no menu lateral “Compras”. Clique em “+ Cadastrar Novo”.

Preencha os dados:

O fornecedor, setor e produtos já devem estar previamente cadastrados.

Se a compra for para mais de um tipo de produto clique em “+Produtos

Se for selecionada a opção “gerar pagamento”, será criado um pagamento, no respectivo módulo, ao fornecedor referente a essa compra.

O valor da compra será calculado baseado no preço de compra cadastrado no produto.

Clique em “Salvar”.

Você será redirecionado para a tela de visualização de compras.

 

9.2 Buscando, Visualizando e Editando Compras

Para visualizar vá no menu lateral “Compras”. A lista é exibida.

Para visualizar uma compra clique sobre a identificação.

Para editar a compra, clique em “Editar”.

Para salvar em PDF, clique em “PDF”.

9.3 Apagando Compras

Na listagem de compras, escolha qual deseja apagar e clique em “Apagar”, escolha sua opção.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


10.    Vendas

 

No módulo “Vendas” são relacionados os produtos vendidos pela empresa. Neste módulo também é feito parte do controle de estoque.

10.1 Cadastrando Venda

Para cadastrar selecione no menu lateral “Vendas”. Clique em “+ Cadastrar Novo”.

Preencha os dados:

O cliente e produtos já devem estar previamente cadastrados.

Se a venda for para mais de um tipo de produto clique em “+Produtos

Se for selecionada a opção “gerar fatura”, será criado uma fatura, no respectivo módulo, referente a essa venda.

O valor da venda será calculado baseado no preço de venda cadastrado no produto.

Clique em “Salvar”.

Você será redirecionado para a tela de visualização de vendas.

10.2 Buscando, Visualizando e Editando Vendas

Para visualizar vá no menu lateral “Vendas”. A lista é exibida.

Para visualizar uma venda clique sobre a identificação.

Para editar a venda, clique em “Editar”.

Para salvar em PDF, clique em “PDF”.

10.3 Apagando Vendas

Na listagem de vendas, escolha qual deseja apagar e clique em “Apagar”, escolha sua opção.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


11.    Protocolos

 

No módulo “Protocolos” são relacionados os protocolos emitidos pela empresa ao fazer contato com clientes.

11.1 Cadastrando Protocolos

Para cadastrar selecione no menu lateral “Protocolos”. Clique em “+ Cadastrar Novo”.

Preencha os dados:

O cliente já deve estar previamente cadastrado.

Clique em “Cadastrar”.

Você será redirecionado para a tela de visualização de protocolos.

11.2 Buscando, Visualizando e Editando Protocolos

Para visualizar vá no menu lateral “Protocolos”. A lista é exibida.

Protocolos com “Data de Fechamento” preenchida, serão marcados com “Encerrado” e não preenchida, “Ativo”.

Para visualizar um protocolo clique sobre a identificação.

Para editar o protocolo, clique em “Editar”.

Para salvar em PDF, clique em “PDF”.

11.3 Apagando Protocolos

Na listagem de protocolos, escolha qual deseja apagar e clique em “Apagar”, escolha sua opção.

 

 

 

 

 

 

 


12.    Central de Reservas

No módulo de reservas é possível gerenciar as reservas e disponibilidades.

 

12.1 Quartos

                Para adicionar um quarto clique, no menu esquerdo lateral, em “quartos” e, em seguida, em “cadastrar novo”.

Preencha os dados e clique em cadastrar. Faça isso com todos os quartos existentes no seu estabelecimento.

Para visualizar os quartos, basta um clique, no menu esquerdo lateral, em “quartos”.

Para editar clique sobre a identificação do quarto e para apagar clique em “Apagar”.

 

12.2 Diárias

                Diárias, serão os pacotes tarifários que irão referenciar as reservas.

Para adicionar uma diária clique, no menu esquerdo lateral, em “diárias” e, em seguida, em “cadastrar novo”.

Preencha os dados e clique em cadastrar. Faça isso sempre que for incluir um novo pacote tarifário em seu estabelecimento.

Observe que para cada quarto é possível utilizar um valor diferente. Não deixe nenhum campo em branco.

Para visualizar as diárias, basta um clique, no menu esquerdo lateral, em “diárias”.

Para editar clique sobre a identificação da diária e para apagar clique em “Apagar”.

12.3 Reservas

                Para adicionar uma reserva clique, no menu esquerdo lateral, em “reservas” e, em seguida, em “cadastrar novo”.

As reservas são divididas em duas etapas. Na primeira você deve preencher os seguintes campos:

Pagamento: Valor o qual o cliente já efetuou como pagamento de sinal, somente se o pagamento já foi feito!

Cliente: Selecione o cliente.

Data Inicial e Data Final: Datas entre os quais o quarto ficará reservado.

Clique em “Próximo”.

Na segunda tela:

Check-in: Marcar quando o cliente efetuou o check-in no estabelecimento

Diária: Selecione o pacote tarifário

Quarto: Selecione o quarto. Nesse item são mostrados apenas os quartos disponíveis para as datas inseridas na primeira tela.

Clique em “Cadastrar”.

12.4 Consulta de Disponibilidades

                É possível verificar a disponibilidade de forma gráfica para um intervalo de datas. No menu lateral esquerdo clique em “Disponibilidades”.

 

Selecione o intervalo de datas e clique em “Verificar”. Em verde aparecerá os quartos disponíveis e, em vermelho, os já reservados. Ao clicar sobre um quarto já reservado, você terá acesso à reserva. E ao clicar sobre um quarto disponível será redirecionado ao cadastro de reservas.

Para visualizar as últimas reservas clique, no menu lateral esquerdo, em “Reservas”.

Para editar um reserva clique sobre a identificação.

Você pode utilizar o campo de busca, buscando pelo nome do cliente, quarto ou código da reserva.

Para apagar clique em “Apagar”.

12.5 Check-out

                Na saída de um cliente, será necessário efetuar o check-out pelo sistema.

Na tela da reserva

 

Importante, é necessário que a opção “Check-in”, esteja marcada em “Sim”.

Clique em “Check-out”.

 

 

Efetue a verificação, se houve algum consumo extra. Se houver, clique em “Lançar despesas”

 

Preencha as informações como uma venda comum. Clique em “Salvar”.

 

 

 

Se tudo estiver correto, clique em “faturar”.

 

Uma fatura associada a essa reserva será gerada.

Se houver a necessidade de colocar um acréscimo ou desconto, utilize a fatura gerada.

Efetue o recebimento dela, e libere o cliente.

Lembre-se de marcar a fatura como recebida, assim que receber do cliente.


 

13.    Configurações

No módulo configurações são exibidas as configurações do sistema, são 5 sub-módulos distintos.

12.1 Atualiza logo

Nesse item é possível atualizar a logomarca que aparece no sistema e nos documentos gerados.

Ao entrar no módulo selecione a imagem e clique em enviar.

 

12.2 Usuários

No módulo usuários é gerenciado todos os usuários que acessam o sistema.

  12.2.1 Cadastrando Usuários

Para cadastrar um novo usuário selecione o menu lateral “Configurações” - > “Usuários” -> “Cadastrar Novo

Preencha os campos, todos são obrigatórios.

Quanto maior o número, menor o nível de acesso.

Nível 5 - Apenas realiza os cadastros, não é possível visualizar os dados.

Nível 4 - Apenas realiza as leituras, não é possível cadastrar os dados.

Nível 3 - Nivel 4 + 5 + edita dados.

Nível 2 - Todo o acesso do Nível 3 + visualização e edição de informações financeiras.

Nível 1 - Todo o acesso do Nível 2 + criação de usuários de qualquer nível e apagar os dados.

  12.2.2 Buscando, visualizando e editando usuários

Para visualizar os usuários selecione o menu lateral “Configurações” - > “Usuários”

Para visualizar ou editar clique sobre nome.

11.2.3 Apagando usuários

Na tela de visualização, escolha qual e clique em apagar.

Selecione sua opção.

 

 

 

 

 

 

 

 


12.3 Configura envio

Nesse módulo o sistema pode ser configurado para enviar e-mails.

Os dados de preenchimento devem ser dados pelo provedor de email.

12.4 Configura

Nesse módulo é aonde são atribuídos os detalhes gerais da empresa.

Os dados de preenchimento devem ser dados pelo provedor de email.

 

12.5 Registros de Acesso

Nesse módulo estão disponíveis todos os registros de acesso, bem ou mal sucedidos no sistema. Identificados pelo número de IP, hora e data.

 

 

14.    Erros

Listagem dos erros que podem ser apresentados:

Erro 404 – Não existe o local informado, verifique se o dado digitado está correto. Prefira os cliques.

Erro 987 – Instalação Inválida, verifique se o IP do servidor foi modificado, se tiver sido modificado contate o suporte.

Erro de acesso, verifique se o seu grupo tem acesso a essa área.

 

Outros erros não listados podem aparecer, em caso positivo detalhe abaixo o erro e a solução